《午夜牛郎》改编自詹姆斯·莱奥·赫利西的同名小说。美国德州以洗盘子为业的乡下青年乔·巴克，身着牛仔装来到繁华的纽约闯天下，他想凭自己壮硕的身体和旺盛的精力从女人身上赚些钱，但事与愿违，他反而被一个妓女骗了。自暴自弃的巴克在一家廉价酒吧里，结识了其貌不扬的意大利裔青年拉索·里佐。里佐绰号“老鼠”，是个专干色情勾当的骗子，两人随即成了好朋友，一起为生存而挣扎。不久，身患肺炎的里佐病情恶化，他请求巴克带他到迈阿密的海滩上去晒晒太阳。巴克变卖一切，与里佐搭上前往迈阿密的长途汽车，但还没到达目的地，里佐就去世了。巴克依靠着死去的里佐，失神地望着充满阳光的迈阿密海岸。 本片获得1970年第42届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本三项大奖，同时获得第23届英国电影学院奖最佳影片等多个奖项。
上世纪60年代以前，以清教精神立国的美国，同性恋还是个讳莫如深的问题。本片第一次在美国影坛直言不讳地揭示了同性恋现象，在美国首映时引起轩然大波。一些人谴责影片“肮脏”“不道德”，但更多的人认为它严肃地探讨了美国早已普遍存在的社会现象。
由于片中涉及过多同性恋和性爱场面，因此本片成为美国第一部实行“X”级分级制的影片（即17岁以下青少年不得观看）。